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光伏,為什么強?

返回列表 來源: 原創(chuàng) 研報天團 hi研報 2022-07-13 18:00 發(fā)表于北京 發(fā)布日期: 2022.08.19 瀏覽次數(shù):
前兩天團長就說:敢跌就敢吸,今天出現(xiàn)了第一次企穩(wěn)的走勢,主要是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在早盤殺跌之后能夠V起來,這就是需要的信號。這個位置如果不企穩(wěn),就會看向2600點。早上說了,如果V起來可以做反彈,如果不能V可能就要放棄。

團長簡單對今年的行情做一個進(jìn)行階段性的總結(jié)和預(yù)判:1-4月單邊下跌;5-6月超跌反彈;7-8月震蕩消化;9-12月結(jié)構(gòu)性機會再次凸顯。 所以在7-8月,要做的就是,等待回調(diào)確認(rèn)階段性底部的出現(xiàn)。

重點看創(chuàng)業(yè)板指數(shù),在2600-2680點有強力支撐,這個位置是值得做一波反彈的。但是,不得不重視的一個關(guān)鍵點:控制倉位還是第一位。如果之前按照策略把倉位降低到50%甚至是更低的,這里有博反彈的籌碼。
反之,如果之前沒有根據(jù)策略去做的,首先是沒有籌碼,其次是倉位太高,失去了參與的資格,也只能是借助反彈繼續(xù)把倉位降低下來。小反彈的行情,本身操作難度就比較高,準(zhǔn)確率也會降低,所以只能是小倉位去做。方向上,還是說的邏輯比較強的智能化 、 光伏、 IGBT等方向。
對于半導(dǎo)體設(shè)備,CXO以及軍工電子元器件這三個細(xì)分領(lǐng)域最近幾天回踩幅度比較高,有的是浮盈20%倒霉目前出現(xiàn)了小幅虧損回到起點,這也不用過于擔(dān)心。
首先團長必須要承認(rèn),這三個細(xì)分領(lǐng)域的反彈確實比預(yù)期的弱。但是這種細(xì)分領(lǐng)域的特點也很清楚,喜歡陰跌后拉一根大陽線,就好比之前的CXO與半導(dǎo)體設(shè)備一樣的走勢,這就是典型的磨底走勢,多點耐心,這些領(lǐng)域性價比優(yōu)勢放在這里,只是時間不對付,正好遇到指數(shù)回踩而已。
光伏那個誰,別理會他,看他靜靜的表演就好。光伏硅料本周小幅上漲1.13%,站上30萬。在站上28萬的時候分析過,這一次的不同點有兩個,這直接決定了這一次的調(diào)整力度可能會小一些:
第一,這一次是東方希望的工廠意外失火導(dǎo)致了7月份硅料產(chǎn)量比預(yù)期的少了4000噸,加上例行檢修,一供比預(yù)期的少了6000噸,也就是10%。目前預(yù)計8月份恢復(fù)正常,8月的產(chǎn)量會達(dá)到7萬噸。
第二,更為重要的是,9月開始新增產(chǎn)能會開始大量出來,預(yù)計9月份能達(dá)到8-9萬噸,環(huán)比增幅比較大,10月份可能會接近10萬噸,Q4三個月會累計30萬噸硅料產(chǎn)量。
汽車是下半年全村人的希望,大家沒有去理解這句話背后的含義。團長想要表達(dá)的是:汽車刺激政策對穩(wěn)定全年的經(jīng)濟至關(guān)重要,因為房地產(chǎn)肯定是不能做吧,14人口有35億套房,還能怎么去增加呢?
基建還能做一做,其他的能夠大幅度拉動經(jīng)濟的,也只有汽車家電這些了。加上新能源車目前需求確實勁爆,7月份開始各大車企都有新車型上市,會繼續(xù)拉動需求爆發(fā)。
BYD在手訂單70-80萬臺交付周期6-8個月,高景氣度不言而喻的。所以,對整車調(diào)整下來就是機會多過風(fēng)險。穩(wěn)定的就看大龍頭,彈性的就看故事性比較強的去做反彈波段。
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新能源業(yè)績預(yù)告點評 
昨晚新能源板塊出了業(yè)績預(yù)告,給大家統(tǒng)一做個點評:恩捷股份20億利潤符合預(yù)期,天賜材料、容百科技,璞泰來都超預(yù)期。
恩捷股份:業(yè)績明牌,定增壓價。
2022H1歸母凈利潤19.96-20.76億,同比+90.06%—97.68%,扣非19.36億元—20.16億元,同比+96.80%—104.93%;看二季度:歸母10.8-11.6億,扣非10.58-11.38億。
預(yù)計公司Q2出貨12億平,同增76%,環(huán)增9%,隔膜單平凈利潤在0.94元,同增10%,若加回計提2000萬元+股權(quán)激勵費用,預(yù)計單平保持穩(wěn)定在0.96元。
預(yù)計公司22、23年歸母凈利潤在50、72億元,對應(yīng)當(dāng)前估值41、29X(考慮定增)。隔膜賽道兩年維度下供需偏緊,無降價擔(dān)憂,恩捷龍頭地位穩(wěn)固,領(lǐng)先同行的擴產(chǎn)速度+一體化在線涂覆量產(chǎn)出貨+深度綁定大客戶,未來兩年業(yè)績高增。
容百科技:Q2超預(yù)期
容百超預(yù)期是早就預(yù)定好的,因為之前當(dāng)升科技與長遠(yuǎn)鋰科都超預(yù)期了。容百上半年歸母凈利潤7.1-7.6億元,同增121.18%-136.76%,扣非歸母凈利潤7.0-7.5億元,同增164.84%-183.76%,對應(yīng)2022年Q2歸母凈利潤4.2-4.7億元,同增107%-132%,環(huán)增42%-59%,扣非歸母凈利潤4.0-4.5億元,同增131%-159%,環(huán)增36%-53%。
預(yù)計2022年凈利潤20億,當(dāng)前估值29pe。公司今年主供應(yīng)寧德時代10萬噸,占公司預(yù)計總出貨量的75%,明年開始正式成為寧德時代的一供,行業(yè)地位提升。
天賜材料:電解液龍頭再起航
去年10月開始擔(dān)憂電解液降價,今年實際上電解液大幅降價后,但是公司盈利能力依然很突出,顯示出行業(yè)龍頭的護(hù)城河優(yōu)勢。2022H1歸母凈利潤28-30億元,扣非歸母凈利潤27.8-29.8億元。在電解液大幅降價之后,公司取得依然不俗的成績,足夠說明一切。
往后看,公司擴產(chǎn)的項目陸續(xù)釋放產(chǎn)能,繼續(xù)向全球30%的市占率目標(biāo)邁進(jìn)。同時LISFI作為新技術(shù)新產(chǎn)品開始放量,尤其是適用于高鎳材料,半固態(tài)電池材料,進(jìn)入快速成長周期。
璞泰來:業(yè)績超預(yù)期
22H1歸母凈利潤13.7-14.2億元,扣非歸母凈利潤13.1-13.6億元,以中值計算,22Q2業(yè)績歸母凈利潤7.6億元,環(huán)比+19%,扣非歸母凈利潤7.2億,環(huán)比+18%。
作為國內(nèi)的負(fù)極材料龍頭,公司應(yīng)該是接近滿產(chǎn)滿銷保障交付,負(fù)極出貨量繼續(xù)環(huán)比+10%的增長。公司隔膜業(yè)務(wù),設(shè)備業(yè)務(wù)也保持不錯的增長。關(guān)注團長,天天抱金豬!點贊+在看,越變越好看!




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